NAPFA会员类别

通过加入NAPFA, 你将成为全国首屈一指的收费金融专业人士团体的重要组成部分. 以独特的方式与你的同龄人交往, 并享有广泛的优惠和折扣. NAPFA会员还可以提供资源,帮助你增加与客户的接触,建立持久的业务.

会员类别包括:

NAPFA-Registered财务顾问

这一级别的会员需要在财务规划方面受过广泛的高等教育,并有三年的全面规划经验. 你必须提供安卓版下载计划服务,并提交一份安卓版下载财务计划样本给同行评审. napfa -注册财务顾问参与“找顾问”消费者推荐平台,并从我们的公关活动中获益最多.

NAPFA副

以这个水平进入NAPFA, 你必须是美国金融服务或相关行业的收费专业人士,否则没有资格成为NAPFA的任何类别的会员. 

通路成员

已通过CFP®考试并正在努力达到其经验要求的个人, 但尚未在收费理财规划公司工作的人就有资格成为NAPFA的这类会员.

学生联盟

报名参加学术课程以获得学位或职称的个人将有资格成为NAPFA的学生会员.

学术联盟

CFP项目主任有资格获得NAPFA的免费学术联系. 财务规划或相关课程的全职或兼职教员都有资格, 只要他们不受雇于赚取佣金的实体.

退休成员

NAPFA的长期成员不再积极与客户合作, 但想继续参与协会是有资格的这类会员.

如果你的公司想要有三个或更多的成员加入NAPFA, 请通过电子邮件查询公司会员资格 membership@cbcphl.com

申请入会:

成为NAPFA会员的第一步是创建一个帐户. 一旦你有了NAPFA用户名和密码,你就可以登录网站并开始应用程序.

创建一个帐户

关于NAPFA成员资格或申请过程的问题? 电子邮件 membership@cbcphl.com.

NAPFA的会费是不退还的. 

成为一员

今天就注册加入NAPFA的个人理财顾问社区吧.