napfa注册财务顾问

napfa注册财务顾问会员资格提供旨在帮助您增加与客户的接触并建立持久业务的资源.

会员的好处

  • NAPFA参与: Network with other members using the member directory; use the discussion forum to post questions, 获得答案并随时了解收费专业人士面临的问题.
  • FeeOnlyNetwork.com: Create a free profile on this exclusive online showcase of registered financial advisors; your profile helps drive traffic to your website and promotes your NAPFA affiliation.
  • 寻找顾问:完成您的NAPFA会员档案,信息将立即添加到这个消费者搜索平台, 消费者在哪里输入他们的位置和需求,并被吸引到像你这样的会员.
  • 标志及下载: Use the “napfa注册财务顾问” logo to reinforce that you meet the highest standards in the financial planning profession; refresh your website and print materials with other NAPFA logos featuring the “Power of Trust” brand.
  • NAPFA新闻请求:最负盛名的媒体行业记者的请求会直接发送给您,让您作为行业专家接受采访和引用.
  • NAPFA顾问 杂志:阅读有关实际观察、房地产、实践简介、税务更新等方面的文章.
  • NAPFA最新消息:通过NAPFA的电子通讯接收每月更新和资源.
  • NAPFA事件:以折扣价注册面对面会议,与NAPFA成员建立联系,并了解影响收费世界的热门话题.
  • NAPFA会员折扣计划:获得适合收费顾问的产品和服务折扣.

申请人的要求

  • 申请人必须是收费财务顾问,并接受第三方ADV审核.
  • 申请人必须拥有认可机构颁发的任何学科的学士学位.
  • 申请人必须拥有CFP®认证.
  • 申请人必须签署 NAPFA信托誓言.
  • 一经批准成为会员, 申请人必须每两年获得60个继续教育学分.
  • 申请人必须通过提交一份综合财务计划样本或参与与第三方计划/同行评议者的同行评议对话,证明自己有能力采取安卓版下载财务规划方法. 所有提交的材料都将使用NAPFA进行审查 计划评审清单 or 同行评议清单.

年费

年费为695美元,外加一次性不可退还的150美元手续费(如果公司中至少有一名NAPFA成员,则为75美元)。.

要将您的网站链接添加到NAPFA的查找顾问列表中,需要一次性支付125美元的费用.

申请成为会员

成为NAPFA会员的第一步是成为NAPFA网站的注册用户(在这里创建一个帐户). 一旦你有了NAPFA的用户名和密码,你就可以登录到这个网站 开始应用程序. 关于NAPFA会员资格或申请过程的问题? 电子邮件 membership@cbcphl.com

成为会员

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